Tudo o que o Portal CRM faz, função por função.

WhatsApp, Instagram e Messenger na mesma lista, separados em abertos, aguardando e encerrados. Busca por nome, número ou pelo texto da mensagem, e filtro por período, setor, etiqueta, canal e atendente. Quem atende assume a conversa, responde, anexa arquivo e depois encerra, transfere de setor ou devolve para a fila.

• Conforme o plano

Cada conversa vira um cartão que a equipe move conforme o negócio anda. Dá para registrar quanto vale a oportunidade, ordenar o quadro por valor, por última mensagem ou por número do atendimento, e ver a soma de cada coluna. As colunas são configuradas com você na implantação, inclusive a que envia mensagem automática ao receber um cartão. O quadro carrega até 400 atendimentos.

Mostra lado a lado o que cada atendente tem em mãos agora: quantas conversas, quantas estão esperando e quem está online. A primeira coluna junta o que está sem responsável, e é ali que o cliente fica esperando sem ninguém perceber.

• Conforme o plano

Conversa entre as pessoas da empresa dentro do próprio CRM, individual ou em grupo, com envio de arquivo. Nada do que é escrito aqui chega ao cliente: serve para combinar transferência e alinhar preço sem sair da tela.

Textos prontos que o atendente chama no meio da conversa, com anexo e preenchimento automático do nome do cliente, do atendente e do protocolo. O gestor decide o que é da equipe inteira e o que fica privado de quem criou.

Marcações coloridas no cliente e na conversa: Orçamento enviado, Não responde, Cliente. É o que recorta a caixa de entrada, o relatório e o acompanhamento de quantos leads estão em cada etapa.

• Conforme o plano

Ligações feitas e recebidas pelo número da empresa, com quem falou, data, duração, se foi atendida e acesso à gravação. Depende do serviço de voz vinculado à conexão.

Reunião, visita e retorno em visão de mês, semana ou dia, com responsável por compromisso. Com o cliente vinculado, o CRM manda sozinho o lembrete por WhatsApp uma hora antes. A equipe dá baixa, cancela ou reagenda na própria grade. Reagendar não reenvia um lembrete que já saiu.

Um sino em qualquer tela do sistema mostra as conversas esperando resposta, com contador no título da aba do navegador, som de aviso e notificação na área de trabalho. Um clique abre a conversa na aba certa.

Nome, número, e-mail, aniversário e etiquetas, com busca por nome ou telefone. A importação por planilha não depende de ter WhatsApp conectado e reaproveita quem já está cadastrado com o mesmo número. Dá para começar a conversa a partir da ficha, sem esperar o cliente escrever, e bloquear um número que não deve mais falar com a empresa.

Grupos montados à mão ou por planilha, que viram o público dos disparos. O mesmo cliente pode estar em várias listas, e a lista é ajustada a qualquer momento.

• Conforme o plano
• Administrador

Define qual atendente é dono de cada cliente. Com a carteira ligada, a conversa cai direto com o responsável em vez de ir para a fila geral. É o que evita dois vendedores atendendo a mesma pessoa.

• Conforme o plano
• Administrador

Programa uma mensagem para uma lista de contatos, na data e na hora marcadas, e acompanha o que já saiu, o que está saindo e o que falhou. Parar, retomar de onde estava e excluir são ações de quem administra a conta.

• Conforme o plano

Os intervalos que espaçam as mensagens de um disparo, para o número não ser bloqueado por enviar rápido demais. É esse ajuste que mantém o disparo chegando sem derrubar o número.

Liga uma frase do cliente a um atendimento automático: chegou a mensagem com aquele texto, a conversa entra sozinha no fluxo. Cada gatilho liga e desliga sem perder a configuração.

Imagem com legenda programada para o CRM publicar sozinho no Instagram ou no Facebook da empresa, com a fila organizada por dia. Você reagenda, cancela ou exclui o que está programado.

Comentários do feed aparecem dentro do CRM para responder, ocultar ou excluir sem trocar de aplicativo, e a publicação pode sair na hora. Permite responder comentário novo automaticamente, inclusive enviando Direct para quem comentou.

Biblioteca do material pronto, em versão de feed e de story, que a equipe inteira baixa para publicar. Cada arte traz a indicação de quando usar, o link de destino e o período em que fica no ar, o que tira a pergunta do grupo de WhatsApp.

• Administrador

Quando uma venda é registrada no CRM, o sistema avisa a plataforma de anúncio, que passa a otimizar a entrega, e você mede o retorno real. O envio para a Meta e para o GA4 é direto; para o Google Ads, o evento sai por um intermediário que a sua equipe monta (n8n, Make ou equivalente). Depende de a operação registrar a venda dentro do sistema.

• IA

Um assistente vinculado ao número responde os clientes sozinho, seguindo as instruções que a empresa escreveu. Pode ser pausado em um cliente específico ou desligado na empresa inteira sem perder a configuração.

• Administrador

Onde você ensina à IA o que ela precisa saber: preços, prazos, políticas e procedimentos. É esse material que ela usa para responder, e é ali também que você escreve as categorias próprias de classificação de lead.

• IA
• Administrador

Um assistente de texto dentro do CRM que responde às dúvidas de uso do sistema (montar um filtro, exportar um relatório, criar um setor) e também responde sobre o que a empresa cadastrou na base de conhecimento. A conversa não fica gravada: serve para tirar dúvida na hora, sem guardar histórico.

• IA

Marca a temperatura de cada contato: quente, morno, frio ou até doze categorias que você criar. O vendedor marca com um clique e a IA relê a cada nova mensagem do cliente. Com a IA ligada, é a leitura dela que fica valendo.

Editor visual onde a empresa monta, bloco a bloco, o atendimento automático que fala com o cliente antes da equipe: pergunta, opções, envio de arquivo e encaminhamento para o setor certo. Os fluxos são duplicados, desligados, exportados em arquivo e importados em outra conta sem perder nada.

• Conforme o plano

O CRM envia sozinho uma mensagem na data e na hora combinadas. O painel mostra o que está para sair, o que já saiu e o que falhou, para a equipe corrigir antes de o cliente cobrar.

• Conforme o plano

Liga um setor a um robô externo (n8n, webhook, Typebot, Dialogflow) ou a um fluxo do próprio CRM. Serve para quem já tem automação montada fora e quer conectá-la ao atendimento.

Cadastro de quem vai atender, com perfil de administrador ou atendente, os setores em que a pessoa trabalha, horário e permissões individuais (por exemplo, enxergar as conversas de todos ou abrir o painel de indicadores).

Os setores para onde as conversas vão: Comercial, Suporte, Financeiro, cada um com sua saudação, seu horário e sua equipe. É o que faz a mensagem chegar em quem sabe responder.

• Administrador

Escala de quem atende cada setor em cada dia e horário, mostrando quem está de plantão agora e quem leva o próximo lead. Permite ajustar um dia específico sem mexer na grade da semana.

• Administrador

Chamada diária marcando presente, ausente ou falta justificada, com ranking somando os dias do período escolhido.

• Sob demanda

Ranking por período, com o placar de cada pessoa aberto em esforço de atendimento. O administrador soma ou desconta pontos com motivo registrado e define a régua da pontuação.

Sequência de mensagens que o sistema envia sozinho depois do primeiro contato, para o lead não morrer por falta de retorno. Cada sequência é criada, ligada, duplicada ou tirada do ar quando você quiser.

• Sob demanda

Reúne os contatos sem movimentação registrada há um tempo que você escolhe e deixa a equipe assumir um a um, do mais antigo para o mais recente, para a base parada voltar a ser trabalhada em vez de virar lista morta. Em conexão de WhatsApp por QR Code, a referência é a data de cadastro do contato: só o WhatsApp Oficial registra a data da última interação. Contato marcado como quente fica fora da fila.

• Sob demanda

Listas de empresas por ramo e região, pagas por PIX dentro do próprio CRM. Depois de pagar, você confirma o pagamento na tela e a lista é entregue em planilha e importada para a sua carteira de contatos. Empresa sem telefone fica só na planilha.

Ao vivo: quem está esperando, quem está sendo atendido e quantos atendentes estão online, com atalho para abrir a conversa. No recorte de datas: atendimentos finalizados, contatos novos, mensagens recebidas e enviadas, tempo médio de espera e de atendimento, volume por dia e por atendente, avaliação dos clientes e leads por etiqueta.

Atendimento por atendimento, com filtro por período, situação, setor, conexão, atendente e cliente, e exportação em planilha do recorte que está na tela. Nas operações que registram o valor no encerramento, o relatório traz também as colunas de venda.

• Administrador

Em que etapa da sequência cada cliente está e a que horas sai a próxima mensagem, com filtro por canal e busca por contato, além do atalho que abre a conversa.

WhatsApp conectado por leitura de QR Code ou pela API oficial do WhatsApp. Instagram e Messenger entram por autorização. Você define qual conexão é a padrão, quais setores recebem cada canal e enxerga o estado de cada um, para reconectar o que caiu.

• Administrador

Pesquisa de avaliação ao encerrar, distribuição automática entre atendentes, assinatura do atendente na mensagem, saudação, aviso de posição na fila e aviso ao transferir. Inclui o bloco de LGPD (aviso de privacidade, aceite do cliente e ocultação do número) e o horário de funcionamento, definido para a empresa inteira ou setor a setor.

• Administrador

A lista de desfechos que o atendente escolhe ao encerrar: Venda fechada, Sem interesse, Não respondeu. É dessa lista que o relatório separa venda de desistência. O campo de valor da venda no encerramento é liberado por pessoa, no cadastro do usuário.

• Administrador

Nome do sistema, cores dos temas claro e escuro, logos, ícone da aba e fundo da tela de entrada. A sua equipe e quem acessa veem a marca da sua empresa.

Na data de aniversário do cliente, o sistema manda os parabéns por WhatsApp automaticamente, com envio de teste antes de liberar para a base inteira. Avisa também o aniversário de quem trabalha na empresa.

Kits de arquivo (catálogo, tabela, contrato) que o setor e o chatbot enviam sozinhos. A tela mostra o que cada lista tem dentro, o que evita descobrir que faltava um arquivo depois de o cliente reclamar.

• Conforme o plano

O endereço e o token para outro sistema seu mandar mensagem pelo CRM: site, ERP, loja virtual ou automação própria. Vem com instruções de como testar antes de programar.

As faturas do seu contrato, com PIX ou link de pagamento da fatura em aberto, sem precisar pedir boleto a ninguém.

Comunicados da própria empresa (campanha nova, mudança de regra, tabela nova) que o administrador publica e a equipe lê dentro do CRM, em vez de se perder em grupo.

Onde a sua equipe manda ideias de melhoria e vota nas dos colegas, acompanhando o status de cada uma. É por aqui que o pedido de ajuste chega organizado.

Guias passo a passo de cada tela dentro do próprio sistema, com busca e atalho para a tela ensinada. Cada pessoa só vê o guia das ferramentas que a empresa tem liberadas, então ninguém aprende o que não vai usar.

Vídeos curtos explicando o sistema, para quem prefere assistir a ler.